“هيرميس” تعلن القيمة الإجمالية للإصدار الثاني لسندات توريق “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”
كشفت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية وشركاتها المرتبطة بقيمة إجمالية 425 مليون جنيه.
اقرأ أيضًا: “القاهرة للإسكان” تساهم بـ36 مليون جنيه في سندات توريق “بايونيرز بروبرتيز”
جاء ذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه، إذ أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بحوالي 613.5 مليون جنيه لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة
يذكر أنه كان قد تم طرح السندات على 4 شرائح، الأولى والثانية مقسمة على أقساط ثابتة أما الثالثة والرابعة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.
- حيث تبلغ قيمة الشريحة “A” مبلغ 57.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
- أما قيمة الشريحة B فتبلغ 42.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS).
- في حين تبلغ قيمة الشريحة C مبلغ 144.5 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS).
- وتبلغ قيمة الشريحة D مبلغ 180.6 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).
من جانبه، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن إعجابها بالإنجازات التي حققتها الشركة في أنشطتها بأسواق إصدار وترتيب الدين وذلك بفضل قدرتها على توفير فرص الاستثمار الجذابة والتي تلبي مختلف احتياجات العملاء فضلًا عن تعظيم القيمة لشركاء النجاح.
وأكدت أن الإصدار قد شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المساهمين، والذي يأتي في أعقاب نجاح المجموعة المالية هيرميس القابضة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، وهي شركة متخصصة في حلول التمويل العقاري الإلكتروني.
