شركة مملوكة لـ “جي بي أوتو” تطرح سندات توريق بـ2.7 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية، أن شركة تساهيل المملوكة لشركة جي بي أوتو بنسبة 57.26% تطرح شريحة أولى لسندات توريق محفظتها المالية بقيمة 2.7 مليار جنيه.

اقرأ أيضًا: “هيرمس” تحدد موعد نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية لها

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الطرح جاء بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، على أن تدعم حصيلة التوريق النمو المتسارع للشركة عبر منتجات الإقراض المتعددة، بالإضافة إلى دعم توسع الشركة في قطاعات جديدة.

وقالت الشركة، إن تغطية الاكتتاب بمعدل مرتين من حجم الإصدار، تعكس جودة محفظة الأوراق المالية لدى الشركة و تنوعها، حيث تتكون المحفظة من 137000 عقد، ما يعكس قدرة قوية على الاسترداد النقدي للاستثمار في سندات التوريق.

وشارك في تغطية الاكتتاب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والمحلية شملت: بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة، والبنك الزراعي المصري ، وبنك التعمير والإسكان.

كما ينقسم الإصدار إلى 4 شرائح، وتم تصنيف أول 3 شرائح قصيرة الأجل على مستوى prime 1 وتم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل على مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.

كما قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما عمل البنك الأهلي المصري كمستشار مالي مشارك وضامن تغطية الشريحة الأولى من برنامج التوريق الخاص بشركة تساهيل بقيمة 2.7 مليار جنيه من دفتر قروضها.

أيضًا قام البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة NI Capital بدور ضامني الاكتئاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للعملية.