البنك المركزي المصري يكشف عن أحدث مؤشرات السلامة المالية للبنوك

كشف البنك المركزي المصري عن أحدث مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقال المركزي ، في تقرير حديث له ، إن المركز المالي للبنوك ، بخلاف المركزي ، ارتفع إلى 22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 ، مقابل 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه ، بزيادة قدرها نحو 634 مليار جنيه.

أوضح أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 179.710 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.504 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.353 تريليون جنيه.

أرصدة الإقراض والخصم

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 9.052 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 6.880 تريليون جنيه ، وبلغ حجم الأصول الأخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 1.702 تريليون جنيه.

وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 597.738 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 989.298 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 601.681 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 1.796 تريليون جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 609.444 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الودائع نحو 14.320 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 909.531 مليار جنيه ، وبلغ حجم خصوم أخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 2.848 تريليون جنيه.

القروض غير المنتظمة

قال البنك المركزي إن نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك تراجعت إلى 2.2% بنهاية مارس 2025 ، مقابل 2.3 بنهاية ديسمبر 2024.

أوضح أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.9% من إجمالي القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة في السوق المصرية ، وبلغت 1.6% لدى أكبر5 بنوك .

وأشار المركزي إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 87.2% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية مارس 2025 ، دون تغير عن ديسمبر 2024 ، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 91% لدى أكبر10 بنوك و 92.7% في أكبر5 بنوك عاملة في السوق المصرية .

“بلغ حجم المخصصات التي قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 601.681 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 ، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 490.830 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم المخصصات في أكبر5 بنوك 435.029 مليار جنيه”، بحسب المركزي

وأضاف أن البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 867.121 مليار جنيه ، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 710.220 مليار جنيه ، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر5 بنوك نحو 625.149 مليار جنيه.

قروض القطاع الخاص

كشف البنك المركزي عن تراجع حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها إلى 42.3% بنهاية مارس 2025 ، مقابل 43.9% بنهاية ديسمبر 2024.

أوضح أن القطاع الخاص استحوذ على 36.3% من إجمالي القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة فى مصر ، فيما استحوذ على 32.4% من القروض لدى أكبر 5 بنوك.

وبحسب المركزي ، فقد سجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 ، مقابل 8.375 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 ، بزيادة قدرها نحو 677 مليار جنيه.

وبلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم لدى أكبر 10 بنوك 7.143 تريليون جنيه ، وسجلت لدى اكبر 5 بنوك 6.557 تريليون جنيه.

نسبة القروض للودائع

وفي سياق متصل كشف البنك المركزي عن ارتفاع نسبة القروض للودائع بالبنوك إلى 63.6% بنهاية مارس 2025 ، مقابل 62.5% بنهاية ديسمبر 2024 ، ووصلت هذه النسبة إلى 64.5% لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 66.8% لدى أكبر5 بنوك.

أوضح أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية ارتفعت إلى 54.4% ، مقابل 53.4% ، وسجلت هذه النسبة 51.4% في أكبر10 بنوك ، وبلغت 51.5% لدى أكبر5 بنوك.

أضاف أن نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك ارتفعت أيضا إلى 90.7% ، مقابل 88.3% ، وسجلت هذه النسبة 103% في أكبر10 بنوك ، وبلغت 115.6% لدى أكبر5 بنوك .

ودائع العملاء بالبنوك

قال البنك المركزي إن إجمالي الودائع بالبنوك قفزت لنحو 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 ، مقابل 13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 ، بزيادة قدرها نحو 839 مليار جنيه.

أشار إلى أنه يخص البنوك العشرة الكبار من تلك الودائع نحو 11.160 تريليون جنيه ، مستحوذة على 77.932% من إجمالي الودائع ، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر5 بنوك نحو 9.851 تريليون جنيه ، بحصة قدرها 68.791%.

أوضح المركزي أن نسبة الودائع للأصول بالبنوك بلغت 63.2% بنهاية مارس 2025 ، مقابل 62.5% بنهاية ديسمبر 2024 ، وبلغت هذه النسبة 62.3% لدى أكبر10 بنوك و 61.7% لدى أكبر5 بنوك.

في السياق ذاته أشار المركزي إلى ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك في مارس 2025 إلى 37.1% مقابل 34.8% في ديسمبر 2024، وسجلت هذه النسبة 38.6% لدى أكبر10 بنوك ، وبلغت 36.8% لدى أكبر5 بنوك.

كما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 73.7% ، مقابل 71.4% ، وبلغت هذه النسبة 73.7% لدى أكبر10 بنوك ، وسجلت 71.8% في أكبر5 بنوك.

الأوراق المالية وأذون الخزانة

كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم استثمارات البنوك العاملة بالسوق المحلية في الأوراق المالية وأذون الخزانة لنحو 6.880 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 ، مقابل 6.659 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 ، بزيادة قدرها نحو 221 مليار جنيه.

أوضح أن حجم استثمارات أكبر10 بنوك في تلك الأدوات بلغ نحو 5.583 تريليون جنيه ، بينما بلغ نحو 4.981 تريليون جنيه لدى أكبر5 بنوك .

وبحسب المركزي ، فقد تراجعت نسبة محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ، غير شاملة أذون الخزانة ، إلى 20% من إجمالي الأصول بالبنوك بنهاية مارس 2025 ، مقابل 21.6% بنهاية ديسمبر 2024، وبلغت هذه النسبة 21.5% لدى أكبر10 بنوك ، و 22.9% لدى أكبر5 بنوك.

القاعدة الرأسمالية للبنوك

قال البنك المركزي المصري إن نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك تراجعت إلى 18.3% بنهاية مارس 2025 ، مقابل 18.5% بنهاية ديسمبر 2024 ، وبلغت هذه النسبة 18% لدى أكبر10 بنوك ، و 17.5% لدى أكبر5 بنوك.

أشار إلى انخفاض نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 15.1% بنهاية مارس ، مقابل 15.2% بنهاية ديسمبر ، وبلغت هذه النسبة 14.5% لدى أكبر10 بنوك و 14% لدى أكبر5 بنوك.

وبلغت نسبة رأس المال الأساسي المستمر بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 12.9% بنهاية مارس ، مقابل 12.7% بنهاية ديسمبر ، وبلغت هذه النسبة 12.1% لدى أكبر10 بنوك و 11.3% لدى أكبر5 بنوك .

وارتفعت نسبة الرافعة المالية في البنوك لتسجل 7.6% بنهاية مارس ، مقابل 7.5% في ديسمبر ، وبلغت هذه النسبة 7.3% في أكبر10 بنوك و 7% في أكبر5 بنوك.

وبحسب المركزي ، فإن الحد الأدنى المقرر لهذه النسبة يجب ألا يقل عن 3%.

المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية

وفى سياق آخر كشف المركزي عن ارتفاع صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى 3.9% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية مارس مقابل 2.2% في ديسمبر 2024.

أوضح المركزي أن هذه النسبة بلغت 4.6% في أكبر 10 بنوك ، بينما بلغت 5.2% في أكبر 5 بنوك.

أكد على أنه يجب ألا تتجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات الأجنبية 20% من القاعدة الرأسمالية.

صافي أرباح البنوك

وعلى مستوى نتائج الأعمال قال البنك المركزي إن البنوك العاملة بالسوق المصرية حققت صافي أرباح بلغت نحو 152.756 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري.

أوضح أن صافي العائد بالبنوك بلغ نحو 253.454 مليار جنيه ، فيما بلغ صافي إيرادات النشاط نحو 331.332 مليار جنيه ، وسجلت إجمالي المصروفات نحو 178.576 مليار جنيه.

وبحسب المركزي ، استحوذت البنوك العشرة الكبار على نحو 79.041% من إجمالي أرباح البنوك لتسجل نحو 120.741 مليار جنيه ، بينما استحوذت البنوك الخمسة الكبار على نحو 67.687% من أرباح القطاع لتسجل 103.397 مليار جنيه.

وكشف التقرير أن صافي العائد لدى البنوك الـ 10 الكبار سجل نحو 196.152 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، وصافي إيرادات النشاط 262.299 مليار جنيه ، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها 141.558 مليار جنيه.

يأتي ذلك فيما سجل صافي العائد بالبنوك الـ 5 الكبار نحو 165.687 مليار جنيه، وبلغ صافي إيرادات النشاط نحو 227.026 مليار، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها نحو 123.629 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

العائد على متوسط حقوق الملكية

في السياق نفسه قال البنك المركزي إن العائد على متوسط حقوق الملكية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية ارتفع إلى 39% بنهاية مارس 2025 ، مقابل 32.2% في ديسمبر 2024 ، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 2.6% مقابل 2% ، وبلغ صافي هامش العائد 5.8% ، مقابل 5.2%.

أشار إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية فى أكبر 10 بنوك سجل 39.1% ، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 2.5% ، ووصل صافي هامش العائد إلى 5.7%.

وبحسب المركزي سجل العائد على متوسط حقوق الملكية لدي أكبر 5 بنوك 37.6%، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 2.3% ، ووصل صافي هامش العائد إلى 5.4%.