الأهلي فاروس تنجح في إتمام صكوك بقيمة 2.4 مليار جنيه لـ “المصريين لخدمات الرعاية الصحية”

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري ، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية في الإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك بصيغة صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.4 مليار جنيه ، لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ، لتمويل جزء من المرحلة الأولي لمشروع كابيتال ميد ، لإنشاء وتشغيل مدينة طبية متكاملة على مساحة 137 فدانا بمعايير عالمية ودولية متكاملة.

وتعد المستشفي محل التصكيك نواة لمشروع طبي متكامل تعتزم شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية إنشاؤه ، في إطار جهودها لتطوير الرعاية الصحية في مصر والمساهمة في التنمية الاقتصادية ، حيث ستسهم كابيتال ميد باكتمال مراحلها في توظيف أكثر من 25000 وظيفة مباشرة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

كما ستسهم المدينة الطبية في إمداد القطاع الصحي في مصر بأكثر من 4000 سرير و 700 وحدة عناية مركزة، و70 غرفة عمليات ، لخدمة أكثر من 5 ملايين عميل سنويًا ، بجانب استقطاب السياحة العلاجية لمصر.

ويعد هذا الإصدار سبقاً من نوعه لكونه أول إصدار صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري ، إضافة إلى كونه أول إصدار صكوك يقوم بتمويل نشاط القطاع الصحي لصالح شركة ناشئة حديثاً ، مما يجعله إصداراً فارقاً في تطور سوق أدوات الدين في مصر ، والذى يفتح آفاقاً جديدة لمثيلاتها لدخول أسواق الدين وخلق فرص تمويلية جديدة ومبتكرة لتمويل تلك المشروعات.

ويأتى اختيار شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية للأهلي فاروس كمستشار مالي في أولى إصداراتها تجسيداً لمستوى الثقة الراسخة التي يوليها العملاء للأهلي فاروس وأيضاً مدى اهتمام وجدارة الأهلي فاروس في تقديم حلول جديدة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات الشركة والمشروع ، ويعكس مدى الكفاءة والخبرة الاستشارية العميقة التي تتمتع بها الشركة في هيكلة وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.

وقال الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية إن إنشاء مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة كان حلماً يراود المتخصصين في الرعاية الصحية في مصر لسنوات طويلة، واليوم تتحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر مشروع طموح يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، وفي ذات الوقت الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.

أشار إلى أن مشروع كابيتال مِيد، الذي تطوره شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية يعد مشروعاً استثمارياً رائداً ، يجمع بين التميز في الخدمات الطبية وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

ومن جانبه قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس : “يمثل هذا الإصدار دليل قوي على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين أو أسواق رأس المال أو صفقات الاندماج والاستحواذ ، ومع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، نؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية.”

وفي السياق ذاته، قال أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس : “يمثل هذا الإصدار محطة فارقة، ليس فقط لكونه أول إصدار لصكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري، بل باعتبارها خطوة واضحة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير سوق أدوات الدين في مصر ، نحن في الأهلي فاروس ملتزمون بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. الصكوك ليست سوى جزء من الصورة الكاملة، وهذا الاصدار ما هو إلا بداية بسيطة لطموحاتنا الكبيرة نحو توسيع وتعميق سوق أدوات الدين في مصر ، ونطمح إلى الريادة في تصميم أدوات تمويلية مبتكرة ومرنة ورائدة تساهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تطور السوق.”

أضاف: “أشعر بفخر وامتنان بالغ تجاه الجهود العظيمة التي بذلها فريق أدوات الدين لدينا ، ففي أقل من أربع سنوات فقط، تمكن هذا الفريق من إتمام اصدارات متنوعة تجاوزت قيمتها الـ 100 مليار جنيه ، مما ترك بصمة قوية ودائمة في السوق المصري. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا إخلاصهم، وعملهم المتواصل لتلبية احتياجات عملائنا بأعلى درجة من الالتزام والاحترافية”.

يذكر أن شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و بنك قناة السويس وبنك البركة مصر قاموا بضمان تغطية الأكتتاب في الإصدار، كما قام بنك أبو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية بدورهم كبنوك مشاركة في الإصدار ، والذى تم تغطيته بمجموع مشاركات تجاوزت حجم الإصدار المطلوب ، مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا النوع من الاصدارات وتنويع محافظهم الاستثمارية.

وقام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب ، كما قام بنك قناة السويس بدور وكيل السداد ، وقام مكتب ذوالفقـار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور مراقب حسابات الاصدار وشركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار ومصر للإدارة والتنمية الهندسية “إيمند” بدور المهندس الاستشاري المستقل و “آر إس إم مصر” للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.