سي آي كابيتال تصدر سندات بقيمة ملياري جنيه لصالح “كوربليس للتأجير التمويلي”

أعلنت شركة سي آي كابيتال ، اليوم ، عن إتمام صفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي.

وتم إصدار السندات علي شريحة واحدة ، بفترة استحقاق 12 شهراً ، وحصل على تصنيف ائتماني P2 من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار sell-sideإن هذا الإصدار يعكس التزام المجموعة بدعم تنمية سوق أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية.

وأضاف أن سي آي كابيتال تواصل دورها كمستشار مالي رئيسي في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز النمو قطاع أسواق الدين ودعم الشركات في مختلف القطاعات، وأكد أن هذا الإصدار دليل أخر على ريادة شركة سي أي كابيتال في مجال الخدمات المالية من جهة، وتطوير الأسواق المالية من جهة أخرى.

ومن جانبه أشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال إلى أن إتمام إصدار تلك السندات يعكس تطور سوق أدوات الدين المحلي، ويؤكد دور سي آي كابيتال في تقديم حلول تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات الشركات ، لافتا إلى أن الإصدار شهد اهتماماً ملحوظاً من مستثمرين من خارج القطاع المصرفي، حيث تمت تغطيته بالكامل من قبل مؤسسات غير بنكية، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وثقتهم في السوق المحلية.

يُذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب Baker Tillyهلال وعبد الغفار بدور المراقب المالي، وقام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني للإصدار، كما قام بنك مصر بدور متلقي الإكتتاب.