“سي آي كابيتال” و “العربي الأفريقي للتأجير التمويلي” تتمان إصدار سندات توريق بقيمة 804 ملايين جنيه

أعلنت شركة سي آي كابيتال ، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 804 ملايين جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 3 شرائح ، الأولى بقيمة 423 مليون جنيه ، بمدة استحقاق 25 شهرًا ، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس” ، والثانية بقيمة 299 مليون جنيه ، بمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA ، والثالثة بقيمة 82 مليون جنيه ، بمدة استحقاق 44 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار Sell-Sideبشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي يمثل إنجازًا أخر في جهود سي آي كابيتال لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية ، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ، ويعكس هذا الإصدار قدرة الشركة على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، مما يعزز مكانتها الرائدة في أسواق الدين ويؤكد ثقة الشركات في التعاون.

ومن جانبه قال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن الشركة نجحت في إتمام إصدار لصالح شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ، موضحًا أن هذا الإصدار يمثل أول تعاون بين سي آي كابيتال وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، كما يُعد أول إصدار توريق تقوم به الشركة، وأن هذا الإصدار يعكس الثقة المستمرة لشركات التأجير التمويلي الرائدة في الاستفادة من أدوات سوق الدين كحل تمويلي رئيسي.

وأكد عباس أن الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار، الذي بلغ نسبة تغطية بلغت 205%، يعكس قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين بفضل مكانتها الرائدة في السوق، والأداء القوي لمحافظ شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.

ووصف موفق جامع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي إصدار الشركة الأخير بأنه خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة نحو تنويع مصادر التمويل ودعم الخطط التوسعية في سوق التأجير التمويلي.

وأضاف جامع أن هذا الإصدار يُعد أول إصدار توريق للشركة وأول تعاون بينها وبين سي آي كابيتال، مشيراً إلى أن الإصدار، الذي تم تغطيته بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك، يعكس الثقة الكبيرة من البنوك والمستثمرين ويبرز قوة الشركة وأدائها المتميز.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.