“جميل للتمويل – مصر” تصدر سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه

أعلنت شركة جميل للتمويل – مصر عن نجاحها في إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خططها التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية ، بما يسهم في تحسين قدرتها على تلبية احتياجات عملائها.

شهدت عملية التوريق مشاركة عدد من المؤسسات ، منها شركة بلتون التي قامت بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل التوريق.

وشملت الأطراف المشاركة مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبدالغفار كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ وضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب للإصدار.

وتمت هيكلة الصفقة على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 152 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتمانيP1 (sf) ، والثانية بقيمة 231 مليون جنيه، بفترة استحقاق 35 شهراً، بتصنيف ائتمانيA+ (sf) ، والثالثة فهي بقيمة 87 مليون جنيه، بفترة استحقاق 48 شهراً، بتصنيف ائتمانيA (sf) ، وتم تصنيفهم من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” ميرس”.

وتوفر هذه الهيكلة مزيجاً متوازناً من المخاطر والعوائد، مما يجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين ، علمًا هذا الإصدار هو الإصدار الثاني من برنامج سندات التوريق، والذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ4 مليارات جنيه.

ويأتي هذا الإصدار استكمالًا للإصدار الأول من البرنامج والذي تم طرحه في مايو الماضي بقيمة 500 مليون جنيه.

وقال سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للإصدار تعكس جودة المحفظة التمويلية المحالة للتوريق وتعزز من قدرة الشركة على التوسع.

وأضاف: “هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتدعم توجهات الشركة نحو زيادة حصتها السوقية، كما تؤكد التزامنا بدعم الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن زيادة رأسمالها المُصدر والمدفوع لأكثر من 683 مليون جنيه، في خطوة تعزز من متانة مركزها المالي وتدعم توسعها المستقبلي في عملياتها التمويلية وتلبية الطلب المتزايد من العملاء، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم النمو الاقتصادي الشامل.