التجاري الدولي ينجح في الإصدار الأول من برنامج توريق لشركة كابيتال بقيمة 1.383 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB عن نجاحه في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق لصالح “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 1.383 مليار جنيه ، متولياً العديد من الأدوار الرئيسية في الصفقة ، حيث تولى مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، ومتلقى الاكتتاب، وامين الحفظ ، في خطوة جديدة تُعزز ريادته ومكانته كأكبر بنك قطاع خاص في مصر.

وتم تقسيم الإصدار على شريحتين بلغت قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه بمدة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني P1من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه بمدة استحقاق 19 شهراً وتصنيف ائتماني A ، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

ويُعد هذا الإصدار أول اصدارات برنامج التوريق الممتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه ، وحظي بإقبال واسع من المستثمرين بما يعكس الثقة الراسخة في الجهاز المصدر وكفاءة الهيكل التمويلي، واحترافية الجهات القائمة على تنفيذ الصفقة.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي إن هذا الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، باعتباره جهازًا حكوميًا رائدًا في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي ، يمثل انطلاقة تاريخية، مؤكداً أن هذا التعاون سيستمر في ترسيخ الشراكة المستدامة التي سنواصل من خلالها قيادة المزيد من الإصدارات بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك معاً.

وأضاف ان هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه أكد مصطفى اسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة 2025-2031 نجح بالتعاون مع البنك التجاري الدولي مصر في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك بهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تمكنه من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.

وأضاف أن ذلك يتفق مع خطة عمل الجهاز لتبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.

وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي وشركة CIAM ، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد، وليكتمل بذلك فريق عمل متكامل يعكس قوة الإصدار وشفافيته وفق أعلى معايير الكفاءة.