الحكومة تكشف تفاصيل تسعير الدولار في صفقة الاستحواذ على الشرقية للدخان
صفقة الاستحواذ، قامت وزارة قطاع الأعمال العام، بالرد على تقويم الدولار في صفقة بيع 30% من الشرقية للدخان ايسترن كومباني، بسعر أعلى من سعر البنك عند 36 جنيها في الصفقة رغم أن سعر البنك حينها كان 31 جنيها كحد أقصى.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، إنه تم بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية إيسترن كومباني لصالح شركة جلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة تنفيذاً لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة الشركات قطاع الأعمال العام.
بيع حصة من الشرقية للدخان
وتابعت الوزارة، أن بيع حصة كبرى في الشرقية للدخان، بهدف تنشيط البورصة وتوفير السيولة المطلوبة للشركات لتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.
وأضافت الوزارة: نفاذاً لموافقة مجلس الوزراء قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 3 سبتمبر 2023، بتوقيع اتفاقية بيع 669 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية المملوكة لها (أي ما يعادل نسبة 30% لصالح شركة جلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة حيث تضمنت قيمة الصفقة ما يلى:
تسعير الدولار في صفقة البيع
1-أن يكون ثمن شراء الأسهم المباعة هو مبلغ 24.5 جنيه مصري لكل سهم، بإجمالي ثمن قدره 16.40 مليار جنيه (ستة عشر مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف جنيه مصري) يسدد بالكامل بالدولار الأمريكي المحول من الخارج للبائع في تاريخ إتمام الصفقة، وذلك وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري لبيع الدولار الأمريكي في يوم العمل السابق على تاريخ إتمام الصفقة.
وكانت تقارير أفادت بأن سعر الدولار مقوم في صفقة الشرقية للدخان عند 36 جنيها أو أكثر، بأعلى من سعر البنك المركزي الذي يبلغ 31 جنيها، وهو ما نفاه البيان بأن سعر الدولار في الصفقة قرب 31 جنيها.
2- كما يلتزم المشتري بسداد مبلغ إضافي يساوي 4.3 جنيه مصري عن كل سهم بإجمالي مبلغ إضافي قدره 2.9 مليار جنيه (ملياري وتسعمائة اثنين وثلاثون مليون سبعمائة خمسة وأربعون ألف جنيه مصري) (المبلغ الإضافي) وهذا المبلغ جزء لا يتجزأ من إجمالي قيمة الصفقة.
إجمالي قيمة صفقة بيع حصة من الشرقية للدخان
وبذلك يكون إجمالي قيمة الصفقة مبلغ 19.3 مليار جنيه جنيه مصري (فقط تسعة عشر مليار وثلاثمائة سته وثلاثون مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف جنيه مصري) المعادل لمبلغ 625 مليون دولار امريكي (ستمائة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للبيع في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية وبما يوازي 28.9 جنيه للسهم على أن يتم سداد قيمة الصفقة طبقاً لجدول السداد الوارد بالاتفاقية.
ومن أهم النقاط التي تضمنتها الاتفاقية:
1- تنازل المشتري عن حقه في مقابل البيع أو التصرف في بعض الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة الشرقية بقيمة تقديرية حوالي 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالرغم من أن تلك الأصول كانت جزءا من تقييم القيمة العادلة للشركة.
2-اقتسام الأرباح الموزعة عن حصة الشركة القابضة في الأرباح بنسبة 70% للشركة القابضة و30% للمشتري بالرغم من أن أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 كانت جزءا من تقييم القيمة العادلة للشركة.
3-فضلاً عن قيام المشتري بإجراء تفاهمات مع عدد من البنوك لتوفير فتح اعتمادات بنكية لصالح موردي المواد الخام التبغية وغير التبغية للشركة الشرقية بمبلغ 150 مليون دولار لتمكين الشركة من الإنتاج وتسريع عودة أسعار منتجاتها لوضعها الطبيعي.
وإنفاذاً لبنود الاتفاقية قامت الشركة القابضة بتنفيذ كافة التعهدات والشروط المسبقة، بتاريخ 61 نوفمبر 2023، تم تنفيذ بيع عدد 669 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني والتي تمثل 30% من أسهم الشركة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING).
