“بي تك” والبنك التجاري الدولي يعلنان إتمام أول إصدار سندات توريق بقيمة 1.038 مليار جنيه
أعلنت شركة بي تك، المتخصصة في مجال تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، والبنك التجاري الدولي ، اليوم الثلاثاء، عن إتمام طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.038 مليار جنيه.
تم الإصدار على 3 شرائح مختلفة في آجال وأولوية السداد ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد ، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على مدار سنتين ، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحازت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 “Prime one ” للثلاث شرائح على التوالي ، وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة ، والتي تعد أعلى محفظة تقسيط في مصر من حيث الجودة ، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج للاكتتاب وأمين الحفظ، بالإضافة لقيام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بدور ضامني التغطية، وقام مكتب ذوالفقـار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
إصدار سندات توريق
وأعرب الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، عن فخره بالتعاون مع البنك التجاري الدولي لإتمام أول إصدار سندات توريق ضمن برنامج توريق تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات جنيه ، مما يعكس قوة المركز المالي للشركة والعمل على تنويع الأدوات المالية المستخدمة.
التدفقات النقدية
أوضح أن هذا الإصدار سيسهم في تعزيز ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركة وتوفير التدفقات النقدية اللازمة لدعم استراتيجية النمو الخاصة بالشركة ، القائمة على تعزيز التوسع الجغرافي ، عن طريق إضافة المزيد من الفروع بجميع أنحاء الجمهورية لتلبية متطلبات عملائها ، والتوسع في خدمات التمويل الاستهلاكي وكافة قطاعات الأعمال بالشركة وتعزيز معدلات الربحية للعام الجاري.
التوريق
ومن جانبه قال شادي مكاري، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية و الإدارية في بي تك “نفخر بالإعلان عن نجاح عملية التوريق في وقت قياسي بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الموثوقين والمشهود لهم بالاحترافية في السوق المصري على رأسهم البنك التجاري الدولي وفريق عمل بي تك الذي لا يدخر جهداً من أجل تحقيق أفضل النتائج للشركة. كما نفخر بالحصول على التصنيف الائتماني من فئة P1 من قبل مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس” كوننا أعلى محفظة تقسيط في مصر من حيث الجودة.”
الخدمات المالية غير المصرفية
وأكدت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي أنه في إطار ريادة البنك في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كان البنك حريص على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة بي تك حيث نتطلع دائماً لدعم الشركة لتحقيق خطة النمو الخاصة بها.
أضافت أن البنك التجاري الدولي قام بإتمام 11 عملية توريق وإصدار سندات خلال عام 2022 بقيمة تتجاوز الـ 32 مليار جنيه في قطاعات عدة مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر ، بالإضافة إلي إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري لإحدى الهيئات الحكومية بقيمة 20 مليار جنيها.
